5G专网：大规模混战已经打响

当我们还在黑暗中求索5G杀手级应用的时候，在5G专网领域，各路雄兵猛将却早已厉兵秣马，枕戈待旦。

一场5G专网的混战，已经悄然打响。

我们把5G专网分为两大类，一种是基于运营商授权频谱的5G专网，另一种是基于各个市场分配的5G专网频段、垂直行业自建的5G专网。本文所指的5G专网为后一种。

一、全球5G专网发展加速

2021年，伴随着5G R16推进，以德国、日本、韩国等市场为代表的全球5G专网进入加速发展阶段。

韩国

2021年12月28日，韩国正式开启5G专网时代。Naver Cloud成为韩国第一家获批5G专网频率的非运营商企业。

Naver是韩国最大的互联网企业，Naver Cloud是旗下的云服务业务。

这家韩国互联网巨头计划利用5G专网与Naver云结合，首先在其办公大楼内部署5G专网，开发机器人服务。

Naver Cloud共获得全部700MHz带宽的5G专网频率，包括28GHz频段（28.9至29.5GHz）中的600M带宽，以及4.7GHz频段（4.72至4.82GHz)中的100M带宽。

据韩国科技部介绍，Naver Cloud仅需为这700M带宽支付1473万韩元（使用面积为0.1682平方公里，使用年限为5年）,远低于运营商的公网频谱费用。

德国

为加快推动实现工业4.0，德国在2019年11月和2021年1月分别为工业领域分配了 3.7-3.8GHz和24.25-27.5GHz范围的5G专网频段，企业申请获批就可使用。

德国目前已成为全球最活跃的5G专网市场。奥迪、宝马、西门子、博世、巴斯夫等多家工业巨头均已申请和获批5G专网频谱。

截至2021年12月15日，德国联邦网络局公示，已收到181份5G专网频率申请，其中，179家企业或机构已获批。

在12月份，德国5G专网频谱申请速度创下新高，3周内联邦网络局就收到了20份申请。

日本

面对人口减少和老龄化、生产力下降、自然灾害频发、经济衰退等社会问题，日本正积极利用ICT技术加速推动社会数字化转型。

日本5G专网叫“Local 5G”，允许垂直行业（包括企业、地方政府等）利用专网频段在特定的区域自建、自营区别于运营商5G公网的5G专网。

与韩国一样，日本为Local 5G分配的频段为4.7GHz和28GHz。

目前，日本已建成约560个Local 5G基站，已有至少96家单位获得Local 5G频率许可。

其中包括日立、东芝、丰田、NEC、富士通、三菱、佳能、安川电机等制造商，爱媛CATV、秋田有线电视、ZTV、NTT East、NTT West、NTT Com等有线电视运营商和地方性网络运营商，东京都、国土交通省、兵库县等政府机构，以及东京大学、铁路技术研究所等大学和研究机构等。

美国

2020年，美国拍卖CBRS频段（3.55GHz至3.7GHz之间的共享频谱），为5G专网发展铺平了道路。企业可以在没有频率干扰风险的区域利用该频段自建5G专网。

随着频谱释放，美国运营商、云厂商、垂直行业已经展开了争夺5G专网市场的竞争。

比如，美国最大的移动运营商Verizon推出了面向5G专网的On Site 5G一体化解决方案，亚马逊AWS已推出AWS Private 5G服务，农机巨头约翰迪尔已在其工厂利用CBRS自建5G专网。

英国

英国5G专网频谱为3.8-4.2GHz和24.25-26.5GHz。截至 2021 年，英国已有超过 35 家公司获得5G专网许可证。

附：全球5G专网频谱分配现状

二、各路玩家杀入

众所周知，5G与云、AI等技术融合可赋能企业生产和服务数字化升级，利于企业提质降本增效、扩展前后端生态系统、创新服务和商业模式，在当前疫情加速推动全球数字化的趋势下，几乎所有人都在预测，5G专网市场未来机遇无限.

并且，随着5G专网频谱释放，又推动了5G专网市场开放化。自然而然，这块开放的大蛋糕就吸引了各路玩家的垂涎。

传统设备供应商

爱立信

早在2020年9月，爱立信以11亿美元收购Cradlepoint，向外界释放出向企业市场扩展的信号。

Cradlepoint致力于向企业客户提供云管理平台、SD-WAN、边缘安全等技术以及4G/5G专网无线边缘路由器等产品和解决方案。

收购Cradlepoint后，爱立信可更好补充其现有的5G企业产品组合，利于加速向5G 2B市场扩展。

目前，爱立信已推出"Ericsson Private 5G”（EP5G）解决方案，可提供高速、安全的4G和5G连接，容易安装和维护管理，且可通过开放API接口轻松实现与企业IT和OT系统集成。

爱立信称该方案在简单与能力两方面做到了极致的平衡，可在不影响网络性能、安全性和可用性的前提下，实现极简安装、部署、升级和运维管理。

比如，在德国某5G专网部署中，从拆包、安装，到完成包括天线、基带、网络控制器和云管理平台的端到端连接，再到运行5G SA用例，仅用了两天时间。

爱立信5G专网解决方案（来源韩国5G专网指南）

目前，爱立信已宣布与福特、博世等企业合作部署5G专网，其中，博世半导体工厂5G专网采用德国5G专网频段（3.7-3.8GHz）。

不过，总的来看，爱立信在向企业市场扩展的道路上，是相对谨慎而低调的，每一步动作都会照顾老客户运营商们的情绪。

比如，EP5G依然主要面向运营商市场，以助力运营商拓展5G toB业务，只是“在某些已分配5G专网频段的市场中，可能会有例外"。

诺基亚

竞争对手诺基亚就没有那么低调了。

早在2019年，诺基亚就做过统计，指出全球有近1500万个企业或场所有潜在的4/5G专网需求，若每一处仅部署一个5G基站，全球就有1500万个5G专网基站需求。

这一数量是诺基亚已向全球运营商提供的2/3/4G基站总量的2倍多。

面对如此大的蛋糕，诺基亚没有掩饰垂涎，凭借其先前的收购和多样化的产品组合，一边对外宣称全球已有340多家企业客户部署了诺基亚专网无线解决方案，一边将战略重点直接瞄准了企业市场，推出了Nokia Digital Automation Cloud (DAC) 和Modular Private Wireless (MPW) 两种5G专网解决方案。

NDAC是融合了边缘云、核心云以及云端管理和应用部署的预集成解决方案，具备"即插即用”灵活部署能力，可集成诺基亚的RAN产品，也兼容其他厂商符合3GPP标准的RAN解决方案。

MPW是包含了诺基亚Flexi Zone微站、AirScale宏站、IP/MPLS、紧凑型核心网、边缘计算、运营管理和应用部署等的端到端解决方案，可根据差异化的企业客户需求定制化、模块化部署。

目前，诺基亚已与德国汉莎技术、日本丰田、芬兰山特维克、法国施耐德电气、德国大众等企业合作，部署基于NDAC或MPW解决方案的5G专网。

这些5G专网大部分采用5G专网频谱，有运营商参与的，也有运营商没有参与的。

三星

三星5G专网同样是包含了RAN、核心网、交换机、管理系统和应用的端到端解决方案。

在RAN部分，三星提供了广泛的产品组合，包括支持低频、中频和毫米波频段的宏站与微站解决方案，以及Link Cell、Link Hub等室内解决方案。

在核心网部分，三星称其Compact Core支持AWS、微软Azure、IBM Cloud等公有云平台、支持CU集成和远程管理等。

三星端到端5G专网解决方案

2021年，三星宣布已与日本关西电力的通信子公司OPTAGE合作部署Local 5G。OPTAGE于2020年获得日本Local 5G频率许可，并成立了Local 5G实验室，计划通过5G技术帮助垂直行业部署5G智慧工厂。

公有云厂商

亚马逊AWS

2021年11月30日，亚马逊宣布推出AWS Private 5G服务。

“借助AWS Private 5G服务，企业无需面对漫长的网络规划设计、复杂的系统集成，以及前期巨额投资，就可以轻松构建和升级扩展5G专网。”

AWS提供包括SIM卡、Small Cell RU、DU/CU、5G Core、服务器的端到端5G专网解决方案。

重要的是，这是一个预集成解决方案。

对于大多数不具备5G专业知识的企业客户而言，要从多家供应商采购5G专网软硬件组件，然后集成和维护这些组件，是一件非常困难的事。

为此，AWS会预先完成多供应商软硬组件之间的互操作性验证，提供自动化的网络配置和参数规划，以及AWS远程运维服务，为企业提供一站打包式的服务，从而帮助企业快速、低成本地部署5G专网。

AWS Private 5G的商业模式有两种：一种是直接面向企业客户（主要针对已分配5G专网频段的市场）；另一种是与运营商合作拓展5G专网业务（主要针对未分配5G专网频段的市场）。

对于前一种模式，显然会与传统运营商展开一场不可避免的竞争。

微软Azure

与亚马逊AWS一样，进入5G时代，微软Azure也正与传统运营商形成既合作又竞争的关系。

不过，微软的5G专网“野心”没有AWS表现得那么明显。

首先，微软已推出面向5G toB市场的边缘计算解决方案，包括两种方案：一是Azure Edge Zone with Carrier，顾名思义就是面向运营商市场，与运营商合作部署云网融合的边缘计算；二是Azure Private Edge Zone，是面向4G/5G专网的边缘解决方案，可通过在企业本地部署Azure Stack Edge硬件，并连接4G/5G专网，为企业提供低时延、高可靠和高安全的云网连接。

不言而喻，第二种方案或将与运营商形成竞争格局。

其次，微软在2020年收购了核心网供应商Affirmed Network，而Affirmed这家“a Microsoft company”正与一些Open RAN供应商合作发力5G专网市场。

 Affirmed 5G专网服务

正如上图所示，微软正通过Affirmed的核心网与Azure Private Edge Zone融合，向垂直行业提供5G专网解决方案。

工业巨头

日立&三菱

为帮助企业解决5G专网初期投资大、建设和运营需要专业知识等问题，2021年12月7日，日立国际电气与三菱慧聪资本宣布联合提供“按月付费”的月租式Local 5G服务。

两家公司提供从规划设计、建设到后期维护的一站式Local 5G服务，包括频率许可申请、设备和系统、无线咨询以及网络建设、系统维护和运营等。

其中，日立负责5G专网规建维营，三菱慧聪资本负责设备租赁和金融服务。

早在2020年，日立就获得了日本Local 5G频率许可，并与合作伙伴成立了5G联合创新实验室，以面向制造业、物流业、建筑业、服务业、公共基础设施和地方政府等领域开发融合5G和AI的行业应用。

西门子

西门子是德国5G专网频谱的主要推动者之一，也是最早独立部署5G专网的工业巨头之一。

打开西门子官网，一篇名为“A 5G network for every factory”的文章指出，在通往工业5G的道路上，为工业领域直接分配5G专网频谱非常重要，因为“我们比任何人都更了解我们工厂的需求”。

并表示，西门子将利用5G专网广泛测试工业5G网络解决方案。

西门子已在纽伦堡的汽车测试中心建设了5G专网，正在其位于Amberg和Karlsruhe的工厂内建设自己的5G专网，并推出了工业5G路由器。

不少行业分析师认为，西门子将依托其丰富的工业领域经验，以及过去积累的通信技术能力，向其他工业制造商提供5G专网与企业OT/IT融合的完整解决方案。

至少，作为5G专频频谱的积极推动者，西门子拥有自己的5G专网，将是未来的“新型运营商”。

有线电视和固网运营商

爱媛CATV等

在日本，已有多家有线电视运营商获得了Local 5G牌照。

一个有趣的现象是，为了节省5G专网部署和运维成本，爱媛CATV、秋田有线电视、ZTV、Tama Cable Network等多家日本有线电视运营商入股成立了专门提供Local 5G服务的公司GraphOne。

通过GraphOne，这些有线电视运营商一方面可通过联合采购的模式，来降低5G网络设备采购成本；另一方面，GraphOne将部署统一的5G核心网，供各家有线电视运营商共享使用，同时，GraphOne还负责运维服务，从而可大幅降低5G专网的CAPEX和OPEX成本。

各家有线电视运营与GraphOne的网络界面

通过成立GraphOne公司，这些有线电视运营商不仅可低成本自建5G专网，还能依托其现有的有线网络基础设施和GraphOne的5G专网服务能力，经济、高效地向企业客户提供5G专网服务。

爱媛CATV已迈出这一步。2021年6月，爱媛CATV宣布面向企业客户推出Local 5G服务。

该有线电视运营商表示，考虑企业不具备5G专业知识，自主部署5G专网面临频率申请流程不熟悉、网络部署难、运维难、初期网络投入昂贵等问题，爱媛CATV提供的Local 5G支持服务包括网络和需求咨询、频率许可代申请、网络建设和运维等。并表示根据基站和终端数量按月收取服务费用。

NTT Com

NTT集团作为日本最大的运营商，旗下拥有NTT East、NTT West、NTT Com、NTT Docomo和NTT Data等多家子公司。

尽管NTT Docomo已是移动公网运营商，无法开展Local 5G服务，但NTT Com主要面向大型企业提供ICT解决方案，可以经营Local 5G业务。

NTT Com提供网络、边缘、云到应用的端到端5G专网服务。

首先，借助NTT DoCoMo丰富的移动网络建设和运营经验，NTT Com向企业提供包括咨询、牌照获取、网络规划设计、建设到运维的一站式服务。

其次，为帮助企业减轻初始建网成本负担，NTT Com提供基于Opex的5G专网服务模式，即企业无需一次性购买5G网络设备，而是按照月租方式向NTT Com付费。

此外，还提供智能数据平台(SDPF) ，可一站式提供数据收集、存储和分析功能，以帮助企业充分利用数据实现数字化转型。

NTT Com Local 5G 服务架构

Open RAN和小基站供应商

2021年12月，德国媒体报道，科隆波恩机场正在建设德国首个基于Open RAN的5G专网。

文中指出，该5G专网采用德国联邦网络局分配的5G专网频段，网络设备不是由爱立信、诺基亚等传统电信设备商单一提供，而是基于Open RAN架构，采用来自多家厂商的众多软硬件组件。

这则不起眼的报道表明Open RAN厂商已实质性杀入5G专网市场。

对于Open RAN新玩家而言，传统运营商市场是难以打破的，毕竟传统设备商巨头已耕耘多年，构筑了很高的圈地门槛，且这些运营商也不可能花费更多的成本用Open RAN设备替换现网中的4/5G设备，他们当然会将火力集中向5G专网这一新兴市场。

而5G专网市场具有需求多样化、组网灵活化、轻量化、定制化等特点，一些企业还提出了自治化、低成本、避免设备商锁定等要求，也给Open RAN厂商们照进了希望的曙光。

比如，作为日本5G公网运营商NTT Docomo和乐天移动的5G Open RAN和5G Core供应商，NEC于2019年12月宣布进军5G专网市场，希望将5G网络设备出售给企业客户，目标是到2023年争取发展100多家企业客户。

NEC不仅提供网络设备，还提供从需求分析、网络勘测、规划、设计、建设到托管运维的全流程Loca 5G服务。

再比如，富士通已推出5G专网解决方案FUJITSU Network PW300，是包含了RU、DU、CU、5G Core和监控管理单元EMS的端到端系统，其中，5G Core与CU、EMS可以整合在一台服务器上。

这是一套入门级的5G专网解决方案，由于端到端网络功能软件都运行于通用服务器上，后期可根据需求灵活增配通用硬件。

FUJITSU Network PW300

其他还有大量的、规模更小的Open RAN厂商和小站厂商也推出了面向5G专网的产品和解决方案。数量太多，就不一一介绍了。

传统专网解决方案提供商

Cellnex Telecom是一家总部在西班牙的电信基础设施服务商，近年来，因其在欧洲市场不断大量收购铁塔资产而闻名电信业。

除了看好铁塔业务，这家在欧洲拥有近13万个站点的铁塔公司已无声无息地进入5G专网市场，开始与传统移动运营商抢夺5G toB蛋糕。

2021年11月，Cellnex Telecom赢得贝辛斯托克中央商务区的5G专网合同。据说该商业区内有100多家企业，看起来是一笔不小的5G专网合同。

Cellnex能赢得该大单并非偶然，早在2020年，该公司已迈出进军5G专网的第一步，收购了专注于为企业客户提供无线专网的Edzcom公司。

作为北欧知名的无线专网解决方案提供商，Edzcom已在欧洲部署了超过35个无线专网，涵盖港口、机场、矿山、制造厂、炼油厂等多个领域。

专网并非5G特产，早在2/3/4G时代就有各种专网部署于公共安全、机场、电力、石油等领域。

进入5G时代这些专网将面临升级换代。从Cellnex和Edzcom的案例不难看出，未来的5G专网市场还有那些一直专注于提供专网解决方案的企业的一席之地。

而进入云网融合、ICT与OT融合的5G时代，这些传统专网供应商或将与云商、运营商等展开新的合作模式。

三、混战格局已形成

5G专网是一个融合了CT、IT和OT的复杂的端到端系统，在融合过程中，ICT行业与垂直行业之间存在巨大专业知识和技术鸿沟。

要填补这个鸿沟，需要运营商、设备供应商、系统集成商、云商、信息技术服务商、垂直行业等各方共同完成。

正因如此，也让各方看到了新的市场机会。于是，各路玩家纷纷磨刀霍霍杀向这个市场。

而随着海外一些市场分配5G专网频谱，彻底砍掉了5G专网的门槛，更进一步加剧了市场竞争。

当前，在一些海外市场，面向5G专网的混战格局已初步形成。

这场混战大致分为两路：一路是传统设备供应商、OpenRAN供应商、云商之间，在提供设备、产品和解决方案方面展开的竞争；一路是移动运营商、云商、有线电视运营商、固网运营商、设备供应商、工业巨头等之间，在面向5G专网集成、建设、运维、运营等方面展开的竞争。

但不管这场混战有多乱，其底层逻辑是通过分配专网频谱让企业可不必依赖公网运营商自建5G专网，毫无疑问，“伤害”最大的还是传统移动运营商。

原本被认为是传统移动运营商独享的蛋糕，逐渐将被来自各个行业和领域的新型小微5G专网运营商瓜分。

正如韩国在分配5G专网频谱后相关官员表示，随着5G专网频谱分配，企业自建5G专网将越来越多，预计将形成各种形态、各种规模的运营商共存的格局，共同推动全行业数字化创新生态。

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